近年來,隨著我國維生素產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大,維生素類產(chǎn)品的市場份額逐步擴(kuò)大。目前,我國已發(fā)展成為維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國,在國際市場上具有舉足輕重的地位,維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場占有率均處于世界領(lǐng)先水平,2014年上半年,維生素類商品出口數(shù)量同比增長16.47%,出口金額同比增長14.62%。
受歐美經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇利好刺激,2014年,我國維生素類商品除維生素E出口價(jià)格跌幅較大外,各主要品種出口均有不同程度的增長。
維生素C:出口穩(wěn)步增長
維生素C是我國維生素類原料藥出口大宗品種,在國際市場上具有技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢,占據(jù)了全球近90%的市場份額,我國維生素C的主要競爭對手是荷蘭帝斯曼公司(DSM),其位于蘇格蘭的達(dá)瑞工廠產(chǎn)能約有2.3萬噸,但生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國,主要滿足帝斯曼公司(DSM)維生素C制劑產(chǎn)品的需求。
我國維生素C自20世紀(jì)90年代起,歷經(jīng)數(shù)次盲目擴(kuò)產(chǎn)、價(jià)格大戰(zhàn),經(jīng)濟(jì)損失慘重,并受到歐盟和美國的反傾銷預(yù)警,同時,也促成了我國維生素C產(chǎn)業(yè)的高度集中,迫使瑞士羅氏、日本武田、德國巴斯夫等國際巨頭先后退出了維生素C行業(yè)。我國維生素C產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、裝置規(guī)模大、集中度高,有自主知識產(chǎn)權(quán),競爭能力強(qiáng),擁有國際市場話語權(quán)。即便如此,VC行業(yè)的無序競爭仍使產(chǎn)業(yè)不可避免的陷入產(chǎn)能過剩-供過于求-低價(jià)競爭的惡性循環(huán),2011年至今,維生素C產(chǎn)量嚴(yán)重供大于求,市場極度疲軟,甚至國外客戶、中間商手中都囤了大量的貨品,導(dǎo)致了目前維生素C售價(jià)低于成本線,而市場上卻無人問津,部分企業(yè)被迫停產(chǎn)的尷尬局面。
我國的維生素C曾經(jīng)具有絕對的市場競爭優(yōu)勢——自主的知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)成本低廉、產(chǎn)業(yè)集中度高、市場份額高、掌握話語權(quán),不僅平穩(wěn)渡過了席卷全球的金融危機(jī)還創(chuàng)造了價(jià)格大幅攀升的佳績,讓眾多醫(yī)藥界人士刮目相看。近年維生素C的市場亂象,與歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān),而根本原因在于我國維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)、低價(jià)競銷情況嚴(yán)重。維生素C行業(yè)受累于產(chǎn)能過剩之殤,國內(nèi)各企業(yè)間大打價(jià)格戰(zhàn),使得出口價(jià)格持續(xù)下跌,造成我國維生素C出口損失數(shù)億美元,不僅企業(yè)在成本線上掙扎,也嚴(yán)重危害了我國維生素C產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
2014年,隨著歐美主流市場經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇及客戶庫存消耗需要及時補(bǔ)貨等利好因素推動,維生素C(原粉)出口大幅增長,出口數(shù)量、金額及價(jià)格分別增長16.22%、29.68%及11.57%,全年呈現(xiàn)飄紅行情。
維生素E:低價(jià)位徘徊
維生素E是全球市場容量最大的維生素類產(chǎn)品之一。供需基本平衡。據(jù)估計(jì),中國維生素E需求增長率為7%~8%,其它發(fā)展中國家增長率在5%~7%,發(fā)達(dá)國家增長較慢。
國內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥、浙江新和成和西南合成制藥,國外主要供應(yīng)商是帝斯曼和巴斯夫(BASF),維生素E原料80%以上用于飼料添加劑,醫(yī)藥和食品添加劑及化妝品約占20%。目前,我國出口的維生素E主要以飼料添加劑為主,而帝斯曼和巴斯夫主要生產(chǎn)醫(yī)藥級高端產(chǎn)品,操控著全球維生素E的市場話語權(quán)。
2014年,維生素E出口價(jià)格同比下降19.70%。原因是:2014年初,巴斯夫德國工廠檸檬醛生產(chǎn)線由于技術(shù)原因,發(fā)生了火災(zāi),巴斯夫的工廠關(guān)閉。這起火災(zāi)使得檸檬醛的供應(yīng)嚴(yán)重緊張,對下游VE等產(chǎn)品的生產(chǎn)造成影響,市場預(yù)期貨俏價(jià)揚(yáng),經(jīng)銷商紛紛囤貨。而不久,巴斯夫宣布恢復(fù)檸檬醛生產(chǎn),市場預(yù)期隨即走低;國內(nèi)方面,受年初禽流感疫情影響,維生素E成交清淡,內(nèi)外銷市場雙雙利空,使得經(jīng)銷商紛紛出貨。因此,雖有主流市場經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇利好拉動,但出口均價(jià)仍明顯下滑。
綜上所述,維生素E下游成交清淡,國內(nèi)外市場已趨于飽和,國內(nèi)產(chǎn)能亦有過剩趨勢,預(yù)計(jì)后市維生素E 出口市場以弱勢盤整為主。
$:page
維生素A:份額逐步擴(kuò)大
全球維生素A的需求年增速為3%~5%之間。我國維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢,市場份額有逐漸擴(kuò)大的趨勢。
我國維生素A主要出口市場為美國、德國、比利時、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加劑,因此,東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國家,如馬來西亞、越南等市場需求旺勢。
由于維生素A市場定價(jià)權(quán)仍掌握在帝斯曼、巴斯夫等國際公司手中,國內(nèi)維生素A生產(chǎn)企業(yè)尚處于被動跟風(fēng)階段。
維生素A主要用途在非處方藥市場、營養(yǎng)補(bǔ)充劑、飼料添加劑以及食品加工業(yè)等方面,國內(nèi)行業(yè)集中度很高。2014年,受德國巴斯夫工廠檸檬醛生產(chǎn)線火災(zāi)影響,使得國內(nèi)維生素A價(jià)格暴漲,1個月后,巴斯夫恢復(fù)生產(chǎn),但國內(nèi)貨源緊缺的局面仍未改變,這一趨勢直接導(dǎo)致外銷價(jià)格上漲,2014年上半年,維生素A出口金額及價(jià)格同比分別增長了24.21%和25.47%。
B族維生素:需求拉動市場
維生素B族中出口量最大的是泛酸鈣,其中產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè),該公司在全國出口數(shù)量中占比高達(dá)60%以上,同時在世界排名也是首位,占全球市場份額的40%。排名第2位的是山東新發(fā)藥業(yè)。而國外主要生產(chǎn)商為帝斯曼、巴斯夫和日本第一制藥。
泛酸鈣有8成是用于飼料添加劑,只有20%用于醫(yī)藥和食品添加劑。2014年,因日本第一制藥退出泛酸鈣市場以及DSM和鑫富藥業(yè)先后對泛酸鈣提價(jià)等原因,泛酸鈣出口保持良好增長態(tài)勢,出口數(shù)量同比增長13.75%,出口金額同比增長78.54%,出口價(jià)格同比增長56.96%。
維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè),其產(chǎn)量占全球70%以上市場份額,擁有絕對市場話語權(quán)。2014年,維生素B6出口金額同比增長9.75%,出口均價(jià)同比增長1.05%。
維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)和江西天新藥業(yè),兩公司的國際市場占有率約占70%左右。2014年,維生素B1出口金額同比增長13.92%,出口價(jià)格同比增長12.76%。
維生素B2隸屬于小品種維生素,種類比較多,存在一定程度的產(chǎn)能過剩問題。因此,生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競爭,即便市場價(jià)格略有上漲,也是受原材料等成本提高因素影響。目前,全球維生素B2最大的生產(chǎn)企業(yè)是湖北廣濟(jì)藥業(yè),此外,還有巴斯夫和帝斯曼兩家國際企業(yè),這3家的產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)了全球超過80%的市場份額。其中65%用于飼料添加劑,22%用于醫(yī)藥產(chǎn)品,13%用于食品工業(yè)。2014年上半年維生素B2出口金額同比增長8.14%;出口價(jià)格同比下降5.23%。
B族維生素一向被視為市場上的“小品種”,近年出口發(fā)展很快,目前,已位列維生素類第三大出口商品。據(jù)國外最新報(bào)道,在牲畜或家禽出欄一兩個月前給予一定量的維生素B1和煙酸/煙酰胺等B族維生素,可使屠宰后的肉質(zhì)更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。因此,B族維生素現(xiàn)已成為國外飼養(yǎng)業(yè)必不可少的飼料添加劑。這一新發(fā)現(xiàn)直接導(dǎo)致B族維生素產(chǎn)品在國際市場上需求猛增。
近幾年,越南、泰國等東南亞國家的牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)大,這些國家對我國飼料添加劑級B族維生素產(chǎn)品的需求量亦在急速擴(kuò)大,越南、泰國等東南亞國家現(xiàn)已成為我國B族維生素原料藥新的出口市場。2014年,因環(huán)保整頓等原因,部分企業(yè)停產(chǎn),使B族維生素國內(nèi)收購價(jià)格在短期內(nèi)大幅上漲,而外銷市場,因歐美主流經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效應(yīng)有限,B族維生素的外銷價(jià)格并未應(yīng)聲而漲,因此,2014年全年B族維生素的外銷市場價(jià)格增幅有限。
本站聲明:如果您認(rèn)為轉(zhuǎn)載內(nèi)容侵犯了您的權(quán)益,請您來電聲明,我們將會在收到信息核實(shí)后24小時內(nèi)刪除相關(guān)內(nèi)容。