印尼全民醫(yī)保刺激醫(yī)藥市場(chǎng)翻番 告訴你商機(jī)在哪！

    印度尼西亞（下簡(jiǎn)稱印尼）是世界第四大人口國(guó)，2013年人口約2.5億，當(dāng)年人均國(guó)民收入9260美元，2012年人均醫(yī)療支出為150美元，總體醫(yī)療支出占國(guó)民收入的3%，低于全球標(biāo)準(zhǔn)水平。

　　但是，從2014年起，印尼開始全面打造其全民醫(yī)保計(jì)劃Jaminan Kesehatan Nasional（JKN）。此計(jì)劃實(shí)施后，預(yù)計(jì)每年醫(yī)療將支出130億～160億美元，其醫(yī)藥市場(chǎng)在未來(lái)五年內(nèi)有望翻一番，到2018年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總值將達(dá)到71億美元，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年印尼醫(yī)院床位、醫(yī)療器械、診斷試劑、藥品和醫(yī)護(hù)人員都將有巨大需求。

　　在東盟國(guó)家中，印尼是中國(guó)重要的醫(yī)藥貿(mào)易國(guó)，2014年中國(guó)出口印尼醫(yī)藥類產(chǎn)品9.7億美元，排名東盟國(guó)家之首。

　　全民醫(yī)保計(jì)劃刺激需求

　　醫(yī)藥、醫(yī)療器械和私人醫(yī)院缺口巨大，未來(lái)發(fā)展可期

　　印尼醫(yī)療服務(wù)分配不均，農(nóng)村地區(qū)和偏遠(yuǎn)島嶼醫(yī)療條件非常落后。為將更多的民眾納入醫(yī)療保險(xiǎn)體系范圍內(nèi)，2014年1月，印尼開始正式打造全民醫(yī)保計(jì)劃（JKN）。世界銀行預(yù)計(jì)，印尼全民醫(yī)保計(jì)劃每年將花費(fèi)130億～160億美元，到2019年覆蓋全國(guó)，預(yù)計(jì)2.4億～2.6億的印尼人口有望納入全民醫(yī)保體系。

　　全民醫(yī)保計(jì)劃由印尼新成立的社會(huì)保障管理機(jī)構(gòu)（BPJS）負(fù)責(zé)實(shí)施，計(jì)劃首階段將自動(dòng)涵蓋1.21億人口，包括公務(wù)員、軍人和警察。印尼政府2014年從國(guó)家預(yù)算中劃撥19.93兆盾用于扶持8640萬(wàn)貧困人口投保，2014年已有1710家醫(yī)院和1.5萬(wàn)家診所加入該計(jì)劃，覆蓋所有疾病門類。按照該計(jì)劃，普通固定收入者每月繳納個(gè)人收入的1%，雇主為其繳納4%；無(wú)固定收入者按醫(yī)療設(shè)施條件不同劃分為3檔標(biāo)準(zhǔn)：一檔為每月59500盾，二檔42500盾，三檔25000盾。在印尼工作6個(gè)月以上的外國(guó)勞工可申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)保險(xiǎn)，在就近的社會(huì)保障管理機(jī)構(gòu)投保，享受與該國(guó)公民一樣的醫(yī)保待遇。

　　印尼衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)和政策研究中心主席、新醫(yī)保計(jì)劃的主要起草者阿斯布拉表示，新醫(yī)保計(jì)劃的特點(diǎn)是，將社會(huì)保險(xiǎn)和社會(huì)救助融合在一起，使醫(yī)療資源的分配更均勻。隨著新醫(yī)保計(jì)劃的逐漸展開，印尼對(duì)醫(yī)療保健需求將上升，醫(yī)療保健支出未來(lái)5年將加倍，為該領(lǐng)域創(chuàng)造更多就業(yè)和投資機(jī)會(huì)。

　　在未來(lái)病人數(shù)量大幅增長(zhǎng)的預(yù)期下，印尼政府宣布，在目前2350家醫(yī)院的基礎(chǔ)上，未來(lái)3～4年新建150家公立醫(yī)院，滿足迅速增長(zhǎng)的床位需求。但即使這樣，仍滿足不了全民醫(yī)保計(jì)劃下2019年2.4億人口的需求量。全民醫(yī)保計(jì)劃推出后，印尼有些區(qū)域患者數(shù)量增加兩倍。印尼藥物消費(fèi)占衛(wèi)生總費(fèi)用比例接近19%，印尼醫(yī)藥市場(chǎng)到2019年復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)13.1%。隨著印尼中產(chǎn)階層收入的增加，醫(yī)療保健支出也在增加，一大批患者會(huì)選擇私人醫(yī)院或者診所，以避免公立醫(yī)院的排隊(duì)，因此，醫(yī)藥、醫(yī)療器械和私人醫(yī)院未來(lái)需求巨大。

　　藥企加大投資擴(kuò)大產(chǎn)能

　　仿制藥大幅增長(zhǎng)預(yù)期，印尼本土和跨國(guó)企業(yè)都已開始布局

　　在需求大幅增加的背景下，一些印尼本地公司和跨國(guó)公司2015年開始加大投資，增加產(chǎn)品供給。目前，印尼國(guó)內(nèi)共有約250家藥廠，其中4家為大型國(guó)有企業(yè)，90%左右的非專利藥由這4家公司生產(chǎn)。印尼本國(guó)藥品生產(chǎn)商如The Darya-Varia group、Konimex、Tempo Scan Pacific等公司占據(jù)印尼75%的非處方藥市場(chǎng)份額，未來(lái)還將繼續(xù)鞏固，非處方藥市場(chǎng)占印尼醫(yī)藥市場(chǎng)的40%，到2015年年底將超過50%。

   印尼藥廠分布比較集中，近80%的藥廠位于首都雅加達(dá)及爪哇地區(qū)，藥品生產(chǎn)以片劑、糖漿類、藥膏、膠囊等為主。印尼大部分原料藥從國(guó)外進(jìn)口，中國(guó)是其原料藥的重要來(lái)源國(guó)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2014年出口印尼西藥原料類產(chǎn)品5.7億美元，占比58.5%。

　　在未來(lái)藥品（尤其是仿制藥）需求預(yù)期大幅增長(zhǎng)的背景下，一些印尼制藥公司如PT Kimia Farma和PT Indofarma在2013年已經(jīng)分別將生產(chǎn)能力提高130%和200%。PT Kimia Farma在印尼擁有最大的醫(yī)藥銷售網(wǎng)絡(luò)體系，2013年該公司有500個(gè)銷售點(diǎn)，2014年擴(kuò)大到560個(gè)。

　　一些原本不涉及醫(yī)院業(yè)務(wù)的印尼公司開始投身醫(yī)院業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比如制藥公司PT Kalbe和印尼最大的醫(yī)院集團(tuán)之一Mitra Kelarga，將于2015年合作建設(shè)12家醫(yī)院；醫(yī)院集團(tuán)Siloam group計(jì)劃到2017年建設(shè)40家醫(yī)院（29家已經(jīng)在進(jìn)行中），將產(chǎn)生1萬(wàn)張病床滿足自費(fèi)病人的需求；國(guó)外企業(yè)Ramsay Sime Darby也在參與醫(yī)院領(lǐng)域。

　　跨國(guó)公司也加大了對(duì)印尼醫(yī)療市場(chǎng)的投資。2012年，默沙東公司在印尼東爪哇省巖望縣Pandaan市興建了包裝廠；2013年，德國(guó)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)Fresenius Kabi公司和印尼PT EthicaIndustriFarmasi公司通過股份合作方式，投資6000萬(wàn)美元在印尼當(dāng)?shù)亟ㄔ旃S生產(chǎn)6種仿制藥；2014年，葛蘭素史克以4650億印尼盾（約合4000萬(wàn)美元）的價(jià)格收購(gòu)了其印尼消費(fèi)者健康護(hù)理子公司Sarasvati Venture Capital剩余的30%股權(quán)。

　　中國(guó)醫(yī)械出口的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)

　　我國(guó)相關(guān)企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)入印尼面對(duì)五大利好條件和三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　咨詢機(jī)構(gòu)BMI預(yù)計(jì)，2013～2018年，印尼醫(yī)療器械市場(chǎng)將以12.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將由6.7億美元上升到12.2億美元，是全球增長(zhǎng)速度最快的15個(gè)市場(chǎng)之一。其中，增長(zhǎng)最快的將是診斷影像產(chǎn)品，在此期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20.3%。

　　印尼97%的醫(yī)療器械產(chǎn)品依賴進(jìn)口，這給包括中國(guó)在內(nèi)的外國(guó)出口商提供了巨大空間。具體到中印醫(yī)療器械貿(mào)易，2014年中國(guó)出口印尼醫(yī)療器械類產(chǎn)品1.95億美元，同比增長(zhǎng)8.96%。其中，醫(yī)院診斷和治療設(shè)備9928萬(wàn)美元，占比50.8%；保健康復(fù)用品4222.5萬(wàn)美元，占比21.6%；一次性耗材3268.2萬(wàn)美元，占比16.7%；口腔設(shè)備與材料1654萬(wàn)美元，占比8.5%。

　　印尼目前急需的醫(yī)療器械產(chǎn)品包括：診斷和實(shí)驗(yàn)室試劑、臨床化學(xué)實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化設(shè)備、電子診斷設(shè)備、X射線裝置、超聲設(shè)備、（艾滋病、結(jié)核和其他傳染疾?。┛焖贆z測(cè)設(shè)備、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀等重癥監(jiān)護(hù)室、生命維持設(shè)備。

　　印尼衛(wèi)生部主管醫(yī)療器械和家庭保健康復(fù)器具的注冊(cè)，進(jìn)口醫(yī)療器械和保健器具在海關(guān)清關(guān)之前必須先通過印尼衛(wèi)生部的注冊(cè)，獲得注冊(cè)的時(shí)間約為6個(gè)月。醫(yī)療器械進(jìn)口商需要向印尼衛(wèi)生部提供以下文件：生產(chǎn)者授權(quán)證書（由印尼駐出口國(guó)大使館和公證機(jī)構(gòu)公正）、認(rèn)可機(jī)構(gòu)發(fā)布的自由銷售證書、CE或者ISO認(rèn)證證書、產(chǎn)品信息、產(chǎn)品組裝架構(gòu)/元件/原材料、簡(jiǎn)易生產(chǎn)流程圖、最終產(chǎn)品規(guī)格、安全和有效性數(shù)據(jù)、使用指南（附帶印尼語(yǔ)版）。

　　中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)入印尼的有利條件包括：一是中國(guó)醫(yī)療器械創(chuàng)新能力增強(qiáng)，在高端影像設(shè)備、先進(jìn)治療與手術(shù)室設(shè)備、醫(yī)用耗材等重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品均取得突破性進(jìn)展；二是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，中印兩國(guó)經(jīng)濟(jì)合作迎來(lái)了難得的歷史機(jī)遇；三是印尼全民醫(yī)保計(jì)劃推進(jìn)帶來(lái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量迅速增加，設(shè)備需求增大；四是印尼進(jìn)口醫(yī)療器械要征收0～5%的關(guān)稅和10%的增值稅，但從2010年起，中國(guó)與印尼的大多產(chǎn)品互免關(guān)稅，其中包括大部分機(jī)械設(shè)備；五是印尼政府啟動(dòng)了電子目錄編程系統(tǒng)，通過印尼國(guó)家單窗口數(shù)據(jù)庫(kù)（INSW）申請(qǐng)產(chǎn)品注冊(cè)，該數(shù)據(jù)庫(kù)和印尼海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)相連通，簡(jiǎn)化了外資企業(yè)的注冊(cè)流程。

　　但是，風(fēng)險(xiǎn)猶存。印尼醫(yī)療器械監(jiān)管環(huán)境不穩(wěn)定，產(chǎn)品注冊(cè)過程中會(huì)不斷有新的變化和要求，比如對(duì)標(biāo)簽和成分的要求。當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商掌控產(chǎn)品注冊(cè)，在產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)方面扮演著重要角色，因此找到一個(gè)當(dāng)?shù)乜煽康慕?jīng)銷商合作伙伴非常關(guān)鍵，可減少注冊(cè)中的障礙。

　　此外，進(jìn)入印尼市場(chǎng)要面臨跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)。比如GE是印尼計(jì)算機(jī)斷層掃描儀的第一大品牌，目前GE已在印尼安裝超過4000臺(tái)該設(shè)備。飛利浦也在積極籌備移動(dòng)助產(chǎn)監(jiān)控儀在印尼的大規(guī)模推廣與擴(kuò)張，已經(jīng)在泗水和孟加錫成立新的中心，計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)將范圍擴(kuò)展至其他城市。

　　同時(shí)，還要面臨早期進(jìn)入印尼的印度、韓國(guó)、日本、泰國(guó)等國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。（本文作者就職于中國(guó)醫(yī)保商會(huì)）