2014年西藥出口同比增長(zhǎng)9.28% 原料藥仍是出口主力

    2014年，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于溫和復(fù)蘇軌道。金融危機(jī)之后的結(jié)構(gòu)調(diào)整還沒有結(jié)束，導(dǎo)致各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均，拖累著世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)僅達(dá)2.4%。

　　與之相比，全球醫(yī)藥市場(chǎng)需求增勢(shì)不減，尤其對(duì)小分子專利藥、生物類似藥的需求持續(xù)增長(zhǎng)。在外部醫(yī)藥市場(chǎng)長(zhǎng)期需求保持剛性、短期需求有所回升，內(nèi)部醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)家加大產(chǎn)業(yè)和外貿(mào)扶持等多重因素作用下，2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)576.07億美元，同比增長(zhǎng)12.59%，成為拉動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)的“領(lǐng)頭羊”。

　　整體形勢(shì)

　　2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口額為313.70億美元，同比增長(zhǎng)9.28%，高于醫(yī)藥出口增速1.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額為262.37億美元，同比增長(zhǎng)16.83%，高于醫(yī)藥進(jìn)口增速5.1個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)出口增幅相較2013年均有明顯回升。全年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差51.33億美元，較之2013年進(jìn)一步收窄17.85%。

　　此外，西藥類產(chǎn)品的三大細(xì)分類別原料藥、西成藥、生化藥的外貿(mào)增長(zhǎng)率亦均超過(guò)我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)總體增速，顯示出2014年我國(guó)西藥類產(chǎn)品外貿(mào)普遍有所回暖。

　　原料藥仍是出口主力

　　盡管近幾年我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)不斷加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，但從海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上看，2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)尚未發(fā)生明顯改觀，原料藥依舊是出口主力軍，出口額占比高達(dá)82.43%；而西成藥和生化藥出口占比僅分別為9.37%和8.21%。

　　進(jìn)口方面，西藥制劑為主要進(jìn)口類別，進(jìn)口額占比48.7%，主要是跨國(guó)藥企的專利原研藥。此外，原料藥和生化藥的進(jìn)口額占比分別為32.55%和18.74%。

　　市場(chǎng)需求旺盛  2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品對(duì)五大洲出口均實(shí)現(xiàn)數(shù)量和金額的雙重增長(zhǎng)，呈現(xiàn)全線飄紅的走勢(shì)。其中，對(duì)亞洲的出口份額高達(dá)45%，并且在出口量?jī)r(jià)雙升，尤其是出口均價(jià)顯著上漲（8.78%）的作用下，出口額增勢(shì)最為突出，達(dá)13.02%；歐洲和北美洲作為我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口的另兩大主流市場(chǎng)，出口份額累計(jì)占41%，對(duì)該兩大市場(chǎng)的出口數(shù)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，顯示出市場(chǎng)需求仍較旺，但出口均價(jià)同比分別下降4.01%和6.81%，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力依舊較大。

　　從出口國(guó)別來(lái)看，2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品共出口到197個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，對(duì)前十大貿(mào)易伙伴出口了近六成西藥類產(chǎn)品，并且出口額全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

　　印度蟬聯(lián)第一出口貿(mào)易伙伴  印度自2013年首次成為我國(guó)西藥出口第一大貿(mào)易伙伴以來(lái)，2014年再次蟬聯(lián)榜首，并且持續(xù)大幅輸入我國(guó)西藥類產(chǎn)品，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)15.92%，鞏固了其榜首地位。但應(yīng)該看到，我國(guó)對(duì)印度出口的西藥類產(chǎn)品95%都是原料藥，西藥制劑僅占比2%。

　　盡管一方面印度對(duì)拉動(dòng)我國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口起到重要作用，但另一方面，因印度本身也是制藥強(qiáng)國(guó)，并且在高端原料藥和制劑的生產(chǎn)和國(guó)際市場(chǎng)開拓等方面具有更強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。再加之印度對(duì)本國(guó)制藥企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)的強(qiáng)有力扶持，其制藥企業(yè)從我國(guó)大量進(jìn)口上游原料藥產(chǎn)品，經(jīng)加工生產(chǎn)成高附加值的原料藥和制劑產(chǎn)品后，再出口到國(guó)際市場(chǎng)，把持住國(guó)際市場(chǎng)份額，對(duì)我企業(yè)出口西藥類產(chǎn)品向下游產(chǎn)品鏈延伸和開拓高端市場(chǎng)形成強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)。

　　企業(yè)出口格局多小散  長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)對(duì)出口藥品的監(jiān)管，以精神藥品、麻醉藥品和麻黃素等特殊藥品為主，其他普通藥品的出口主要以輸入國(guó)要求為準(zhǔn)，對(duì)于從事西藥出口的企業(yè)亦并未有別于出口其他一般性商品企業(yè)的資質(zhì)要求，并且由于我國(guó)出口的西藥類產(chǎn)品主要為產(chǎn)品鏈上游的原料藥和中間體，輸入國(guó)進(jìn)口要求相對(duì)較低，這使得我國(guó)從事西藥類產(chǎn)品出口的企業(yè)數(shù)量龐大，魚龍混雜。盡管制藥企業(yè)和專業(yè)醫(yī)保進(jìn)出口公司仍占出口主要份額，但大量非專業(yè)型貿(mào)易企業(yè)充斥其中，這對(duì)出口藥品的質(zhì)量安全帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。2014年，我國(guó)從事西藥類產(chǎn)品出口的企業(yè)共10879家，同比上一年增加了481家。其中，二十強(qiáng)企業(yè)的出口額累計(jì)占比14.29%，出口額超過(guò)1000萬(wàn)美元的企業(yè)僅660家，只占全部出口家數(shù)的6%，而近六成企業(yè)的出口額均不足30萬(wàn)美元。

　　與多、小、散的企業(yè)出口格局相比較，我國(guó)西藥類產(chǎn)品的進(jìn)口企業(yè)數(shù)量稍遜一籌，并且進(jìn)口集中度較高。2014年，從事西藥類產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易的企業(yè)共7059家，同比上一年增加了220家。其中，二十強(qiáng)企業(yè)的進(jìn)口額累計(jì)占比高達(dá)50%，這主要是跨國(guó)藥企在華公司實(shí)現(xiàn)的進(jìn)口業(yè)績(jī)，如阿斯利康、羅氏、輝瑞、諾和諾德、拜耳、諾華等眾多制藥巨頭均位于西藥進(jìn)口榜單前列。

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    品類特點(diǎn)

　　原料藥：

　　出口止跌反彈 進(jìn)口量增價(jià)跌

　　原料藥一直是我國(guó)最具特色的醫(yī)藥出口品種，在全球原料藥市場(chǎng)占有絕對(duì)份額。但我國(guó)大宗原料藥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題作為遏制產(chǎn)業(yè)和出口的根本瓶頸，長(zhǎng)期困擾著行業(yè)發(fā)展。加之受本輪全球金融危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)不景氣沖擊，2012～2013年，我國(guó)大宗原料藥出口價(jià)格低迷，增長(zhǎng)乏力，陷入低谷。

　　經(jīng)歷了兩年的低迷行情，2014年，我國(guó)原料藥出口終現(xiàn)曙光，止跌企穩(wěn)，全年出口量為700.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.38%，出口均價(jià)在長(zhǎng)時(shí)間下跌之后首現(xiàn)止跌反彈跡象，同比上漲3%。抗生素、維生素、氨基酸、解熱鎮(zhèn)痛、激素類等多種傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，拉動(dòng)原料藥整體出口呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　分析2014年我國(guó)原料藥出口恢復(fù)性增長(zhǎng)的原因，主要是在國(guó)家環(huán)保治理力度不斷加大的作用下，企業(yè)階段性停產(chǎn)、限產(chǎn)、搬遷改造、設(shè)施投入和管理等，導(dǎo)致部分大宗原料藥產(chǎn)品停減產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩壓力有所緩解，加之環(huán)保治理、搬遷重建等投入加大生產(chǎn)成本，拉動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。此外，我國(guó)限抗政策對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響逐步消除，緩解了抗生素“內(nèi)戰(zhàn)外打”的局面，也使得抗生素類原料藥價(jià)格恢復(fù)性增長(zhǎng)。在價(jià)格回升的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，國(guó)外客戶的采購(gòu)意愿亦有所增強(qiáng)，采購(gòu)量隨之加大。

　　進(jìn)口方面，2014年，我國(guó)原料藥類產(chǎn)品進(jìn)口額為85.41億美元，同比增長(zhǎng)11.3%。其中，進(jìn)口量為206.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.96%，進(jìn)口均價(jià)略微有所下跌，同比降低4.01%。從進(jìn)口企業(yè)來(lái)看，我國(guó)原料藥進(jìn)口排名靠前的企業(yè)主要是輝瑞、通用電氣、羅氏、阿斯利康、德固賽、西安楊森、施貴寶、施維雅等跨國(guó)藥企在華公司。這些外資企業(yè)進(jìn)口的原料藥均價(jià)非常高，主要是為其生產(chǎn)品牌原研藥品配套的高端原料藥。

　　制劑：

　　出口步伐加快 進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)

　　2014年，我國(guó)西藥制劑出口額為29.4億美元，同比增長(zhǎng)8.4%。盡管出口增幅并未恢復(fù)到二位數(shù)，但我國(guó)本土制劑企業(yè)的國(guó)際化步伐并未放緩，并且在多年來(lái)的不斷開拓積累下取得了新收獲。2014年，中國(guó)制劑通過(guò)歐美日GMP認(rèn)證的企業(yè)已超過(guò)50家，通過(guò)WHO GMP認(rèn)證的也有7家企業(yè)，近50個(gè)制劑產(chǎn)品獲得美國(guó)ANDA文號(hào)，十幾個(gè)產(chǎn)品獲得歐洲仿制藥文號(hào)，另有不少企業(yè)在非洲、東盟、南美、俄羅斯等地區(qū)已經(jīng)注冊(cè)上市幾百個(gè)制劑產(chǎn)品。這些成果在出口數(shù)據(jù)上均有所體現(xiàn)。2014年，我國(guó)西藥制劑對(duì)美國(guó)、歐盟高端市場(chǎng)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，尤其對(duì)美出口增幅高達(dá)29%；對(duì)東盟、巴西和俄羅斯新興市場(chǎng)的出口分別增長(zhǎng)20%、21.6%和16.5%；對(duì)多個(gè)中非和東非國(guó)家的出口增幅超過(guò)40%。

　　進(jìn)口方面，隨著我國(guó)醫(yī)改進(jìn)程不斷深化，醫(yī)藥市場(chǎng)容量持續(xù)釋放，我國(guó)對(duì)進(jìn)口藥品的需求亦隨之快速增長(zhǎng)。一方面跨國(guó)藥企的專利藥和品牌仿制藥進(jìn)口增速顯著，另一方面我國(guó)本土企業(yè)加快新藥引進(jìn)步伐。2014年，我國(guó)西藥制劑進(jìn)口額達(dá)127.8億美元，同比增長(zhǎng)15.6%。

　　生化藥：

　　出口穩(wěn)增長(zhǎng) 進(jìn)口增勢(shì)顯

　　2014年，我國(guó)生化藥出口額為25.75億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，延續(xù)了2013年的穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭。該增幅全部來(lái)自出口量的增長(zhǎng)，全年生化藥出口41.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.69%，出口均價(jià)則同比微跌0.27%。我國(guó)主要的生化藥出口品種為肝素及其鹽、蛋白胨衍生物、未列名的酶及制品、其他抗血清和血份及免疫制品、其他未列名的人體或動(dòng)物制品（供治療或預(yù)防疾病用）和活性酵母，這些品種的出口額均超過(guò)2億美元，累計(jì)出口占比高達(dá)91%。

　　肝素及其鹽作為我國(guó)生化藥出口的領(lǐng)軍品種，其出口均價(jià)在經(jīng)歷了2009～2010年井噴式暴漲之后，自2011年以來(lái)持續(xù)下跌，拖累出口額連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，2014年其出口仍未擺脫頹勢(shì)，出口額同比再次下滑10.67%。而其他抗血清和血份及免疫制品出口增勢(shì)強(qiáng)勁，出口額連續(xù)兩年增長(zhǎng)超過(guò)30%。此外，重組人胰島素及其鹽近幾年出口增長(zhǎng)迅猛，出口額已由2011年的326.7萬(wàn)美元激增至2014年的3224萬(wàn)美元。

　　2014年，我國(guó)生化藥進(jìn)口延續(xù)2013年的態(tài)勢(shì)，繼續(xù)顯著增長(zhǎng)，進(jìn)口額達(dá)到49.17億美元，同比增長(zhǎng)26.23%。自2012年我國(guó)生化藥貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變?yōu)槟娌詈?，逆差金額迅速拉大，2013年達(dá)到14.99億美元，同比翻了兩番，2014年達(dá)23.42億美元，逆差額進(jìn)一步拉大。

　　我國(guó)進(jìn)口的主要生化藥品種分別為其他抗血清和血份及免疫制品、其他胰島素及其鹽、未列名的酶及制品、獸用疫苗，進(jìn)口額都在2億美元以上。其中，其他抗血清和血份及免疫制品的進(jìn)口需求最大，全年進(jìn)口額占比高達(dá)70%。