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2014前三季度藥品零售市場分析:轉(zhuǎn)型大健康停不下來

來源:醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)發(fā)布時間:2015/1/14
導(dǎo)讀:根據(jù)CFDA南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司中國藥品零售系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2014年1~9月藥品零售市場化學(xué)藥、中成藥和保健品的銷售額占比分別為42.9%、27.7%和8.3%。從藥品零售市場各大類銷售 ...

 

    根據(jù)CFDA南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司中國藥品零售系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2014年1~9月藥品零售市場化學(xué)藥、中成藥和保健品的銷售額占比分別為42.9%、27.7%和8.3%。從藥品零售市場各大類銷售額占比變化情況可以看到,化學(xué)藥銷售額占比下滑較為明顯,與2013年同期相比下降0.4%,中成藥上升0.2%,保健食品下滑0.2%。非藥品類銷售額占比上升,特別是非藥品類中的藥材類占比快速上升,主要受到新版GSP、新版基藥目錄、乳粉新政、中醫(yī)藥國家戰(zhàn)略、醫(yī)藥電商等系列政策的影響,藥店逐步向大健康轉(zhuǎn)型。
 
 
  化藥“冷”中藥“熱”
 
  化學(xué)藥寒流未過
 
 
  在藥品零售市場,化學(xué)藥銷售額占比持續(xù)下滑,2014年1~9月比2013年同期下跌0.4%。銷售份額前十位的品類與2013年同期無差異,其中化學(xué)藥占比較高的子類中,全身用抗感染藥物下滑最為明顯,較2013年同期下跌1.0%,排名相應(yīng)下降一位;呼吸系統(tǒng)用藥占比下跌0.1%。近兩年來,“限抗令”和實(shí)名制限購麻黃堿類復(fù)方制劑使全身用抗感染藥物和呼吸系統(tǒng)用藥兩大類藥物的銷售不斷下滑。相反,隨著人口老齡化程度加劇,慢性病用藥持續(xù)增長,循環(huán)系統(tǒng)藥物占比上升明顯,同比上升0.7%??鼓[瘤和免疫調(diào)節(jié)劑以及血液和造血系統(tǒng)藥物是高價藥物的集中區(qū),發(fā)改委的第30次降價即是針對這兩類藥,平均降價幅度達(dá)17%,降價在一定程度上帶動銷量的上升,這兩類藥物銷售額占比分別上升0.3%和0.6%。
 
  中成藥表現(xiàn)搶眼
 
 
  2014年1~9月藥店零售市場中成藥和藥材類市場份額同比都呈上升趨勢,分別上漲0.2%和0.6%。中成藥前十位品類在2014年1~9月的銷售額合計(jì)占比為88.7%,比2013年同期上升0.8%,市場集中度有所提高,這和新醫(yī)改政策下藥店逐步發(fā)展中醫(yī)藥特色經(jīng)營有所關(guān)聯(lián)。前十位品類與2013年同期相同,但排名變化較大,其中補(bǔ)益養(yǎng)生類藥物銷售額占比上升明顯,相比2013年同期上漲2.5%,排名上升一位,躍居第一;骨傷科用藥銷售額占比上升0.6%,但排名下降一位;感冒用藥占比下滑幅度最大,比2013年同期下降0.7%;神經(jīng)系統(tǒng)用藥擠進(jìn)前十位品類。
 
  傳統(tǒng)中醫(yī)藥的“養(yǎng)生”、“治末病”優(yōu)勢明顯,隨著中醫(yī)坐堂的放開,不少藥店開設(shè)中醫(yī)坐堂、中醫(yī)養(yǎng)生館,因此將帶動中成藥和藥材類的銷售。
 
  保健食品形勢向好
 
 
  保健食品前十品類銷售額份額合計(jì)為96.6%,占比同比持平。2014年1月1日《保健食品委托生產(chǎn)管理規(guī)定》正式實(shí)施,新規(guī)規(guī)定“不得生產(chǎn)、經(jīng)營和進(jìn)口貼牌保健食品”。同時,“未獲保健食品批準(zhǔn)文號的食品不得在標(biāo)簽、說明書上聲稱保健功能”,新規(guī)定使市場上假冒偽劣產(chǎn)品、貼牌產(chǎn)品得到有效遏制,進(jìn)一步規(guī)范了保健食品市場,促進(jìn)整個行業(yè)走向健康良好的發(fā)展方向。
 
  保健食品前十品類中,補(bǔ)充維生素、微量元素、蛋白質(zhì)、改善生長發(fā)育、增加骨密度類撐起半邊天,銷售額占比達(dá)49.8%,同比上升2.3%,該類保健品近幾年來增長迅猛;胃腸調(diào)節(jié)(包括通便、排毒)回升幅度較大,同比上升1.2%,排名上升1位。減肥、塑身持續(xù)下滑,銷售額占比較去年同期下跌了0.9%,西布曲明成分減肥藥退出市場、賽尼克停產(chǎn),使消費(fèi)者對選擇減肥產(chǎn)品十分謹(jǐn)慎,減肥、塑身保健品的銷售因此也受到較大影響。
 
  醫(yī)械走勢平穩(wěn) 
 
  《“十二五”醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展專項(xiàng)規(guī)范》出臺之后引來各路資本,行業(yè)并購熱持續(xù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),醫(yī)療器械是2012年最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細(xì)分行業(yè)。隨著城鎮(zhèn)化、老齡化及醫(yī)療消費(fèi)的升級,小型家用及新型個體化醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊。零售藥品市場主要以這些小型家用的醫(yī)療器械為主,近年來發(fā)展勢頭不錯,但是隨著醫(yī)藥電商的快速發(fā)展,零售藥店器械類這塊“蛋糕”有被蠶食的趨勢。2014年1~9月零售市場格局中,器械類的銷售額份額比同期下滑0.1個百分點(diǎn)。要使藥店器械類的銷售有進(jìn)一步的發(fā)展,其產(chǎn)品須與醫(yī)藥電商的產(chǎn)品進(jìn)行差異化競爭。
 
  電商改變格局
 
  醫(yī)藥電商颶風(fēng)震撼 
 
  目前,網(wǎng)上藥店僅限于銷售器械、保健品、計(jì)生用品等非藥品和非處方藥,而占據(jù)醫(yī)藥市場80%的處方藥還沒有在網(wǎng)上開放銷售。2014年5月28日,國家食藥監(jiān)管總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》擬允許網(wǎng)上藥店銷售處方藥、準(zhǔn)入第三方物流和單體藥店也能獲得網(wǎng)上牌照等暗示醫(yī)藥電商政策開放性趨勢更加明顯。隨著網(wǎng)上銷售處方藥政策的放開,醫(yī)藥電商將迎來爆發(fā)式增長。
 
  順應(yīng)網(wǎng)上銷售處方藥即將放開的趨勢,國內(nèi)各大電商巨頭紛紛挺進(jìn)醫(yī)藥電商市場,阿里巴巴與云鋒基金以13億港元收購國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售第三方試點(diǎn)平臺95095母公司中信二十一世紀(jì)公司;騰訊以2.14億美元入股京東商城,后者也正是在這個時間參與了國家發(fā)改委的醫(yī)藥分離試點(diǎn)計(jì)劃,獲準(zhǔn)試點(diǎn)處方藥銷售。隨著外界資本的介入,醫(yī)藥電商市場的集中度將迅速提升。另一方面,處方來源、醫(yī)保支付和報(bào)銷、處方藥消費(fèi)群體的消費(fèi)習(xí)慣、配送隊(duì)伍都直接影響醫(yī)藥電商的發(fā)展。
 
  電商的發(fā)展對于零售藥品而言,更多的是銷售渠道的改變;制劑銷售比重會下滑,實(shí)體店慢病品類的銷售比重會進(jìn)一步下降,而電商處方藥(慢病品類)解禁后將會快速放量。
 
  GSP加速集中度提升 
 
   新版GSP對信息化管理、冷鏈管理等方面要求的提高將增加連鎖藥店的資金投入,對于中小連鎖和單體藥店,由于其自身基礎(chǔ)薄弱、資金實(shí)力不足,或?qū)⒚媾R被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。另外,目前我國執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)與實(shí)際需求相差甚遠(yuǎn),一店一執(zhí)業(yè)藥師的要求也可能導(dǎo)致很多藥店被淘汰。在目前執(zhí)業(yè)藥師嚴(yán)重不足的形勢下,長沙市藥品流通協(xié)會出臺了《長沙市藥品零售企業(yè)設(shè)置實(shí)施細(xì)則(暫行)》,并于2014年3月正式執(zhí)行,執(zhí)業(yè)藥師能夠在總部的遠(yuǎn)程審方室為顧客提供遠(yuǎn)程審方和藥師服務(wù),以滿足未來每個門店必須駐有執(zhí)業(yè)藥師的政策要求。在新版GSP的推動下,藥品質(zhì)量安全得到進(jìn)一步保障,同時因?yàn)樘岣吡耸袌鰷?zhǔn)入門檻,藥店行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。
 
  醫(yī)藥分開助推躍遷 
 
   時隔4年,醫(yī)藥分開重新啟動。2014年9月9日,商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部、人社部、衛(wèi)生計(jì)生委、國家食藥監(jiān)總局六部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》,通知提出“采取多種方式推進(jìn)醫(yī)藥分開”,“調(diào)研總結(jié)各地在推進(jìn)醫(yī)藥分開方面的做法、經(jīng)驗(yàn)和成效”,同時六部委提出,在公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市,探索由符合條件的零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù),逐步形成醫(yī)師負(fù)責(zé)門診診斷,患者憑處方到醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店自主購藥的新模式,同時將符合資質(zhì)的零售藥店及時納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍。醫(yī)藥分開的重啟將推動藥店的進(jìn)一步發(fā)展,藥店在藥品銷售終端的地位將有較大提升。
 
  本土中藥企業(yè)優(yōu)勢凸顯
 
 
  2014年1~9月,銷售額排名前10廠家中,外資、合資企業(yè)有7家,國內(nèi)企業(yè)有3家,外資合資企業(yè)依然占據(jù)主要市場。
 
  輝瑞制藥近年來在零售市場的影響力不斷提升,銷售額占比逐年上漲,2014年1~9月同比有較大幅度上升,上漲了0.4%,勇超拜耳醫(yī)藥奪得市場銷售冠軍。排名第二的拜耳醫(yī)藥銷售額占比出現(xiàn)下滑趨勢,同比下滑0.2%。
 
  國內(nèi)知名中藥企業(yè)山東東阿阿膠股份有限公司和云南白藥集團(tuán)股份有限公司表現(xiàn)不俗。其中,東阿阿膠銷售額占比同比上漲0.5%,排名相應(yīng)上升兩位,躍居第三。云南白藥銷售額占比同比上漲0.1%,排名保持不變。中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,知名中藥企業(yè)的地位也在逐步上升。其中,廣東廣州佰健生物工程有限公司是保健食品、營養(yǎng)補(bǔ)充劑生產(chǎn)企業(yè),2014年1~9月銷售額占比上升0.3%,排名躍居第七位。

 

 

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